HTML

ERP és CRM - szakértői szemmel

Knipfer Tibor vagyok, közgazdászként végeztem a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán (jelenleg Budapesti Gazdasági Főiskola). Főiskolai éveimtől kezdve érdeklődöm a vállalatirányítási rendszerek iránt. Többféle integrált rendszer közel 100 bevezetésében vettem részt eddig. 2001-ben csatlakoztam a MultiSoft Kft-hez, ahol Microsoft Dynamics NAV tanácsadással foglalkozom. Konzulensi teendőim mellett Microsoft Dynamics NAV termékmenedzserként a szoftver nyelvi és jogi lokalizációját is támogatom.

Excel alapú ajánlatkészítés Microsoft CRM-rendszerben

2012.02.06. 13:04 dr. Lengyel László

Feladat, probléma: amire megoldást keresünk

Az ajánlatainkhoz tartozó kalkulációkat gyakran Excelben állítjuk össze. Az Excel erre egy remek
környezetet biztosít: jól kezelhető, átlátható, függvényekkel támogatja a számolásokat, szinte mindenki ismeri és használja. Nézzünk erre két példát.

  1. Első példánkban egy épület kivitelezésére adunk ajánlatot. Az Excelben egy-egy
         lapon egy-egy épületszint adatait részletezzük, pl.: P2 (pince -2), P1      (pince -1), F (földszint), MF (magasföldszint), E1 (emelet 1), E2 (emelet  2), E3 (emelet 3), stb. Továbbá egy összesítő lapot használunk az egyes  szintek összesítő számértékeinek összefoglalására:

Alapozás, Vízszigetelés, Felmenő teherhordó szerkezet, Födémek, Lépcsők, Liftek,
Kémények, Válaszfalak, Tetőszerkezet, Tetőfedés, Homlokzati nyílászárók, Belső
nyílászárók, Hő és hangszigetelés, Homlokzatképzés, Burkolatok, Festés és
mázolás, Kerítés, Kapuk, Garázs, Kert, Belső víz csatorna, Gázszerelés,
Fűtésszerelés, Fűtőtestek, Elektromos szerelés, Szerelvények.

  1. Második példánk egy  informatikai projekt ajánlatának összeállítása. Az Excel fájlban tételesen
         felsoroljuk és beárazzuk a hardverkomponenseket, a szoftverlicenceket, az  alvállalkozói költségeket, és a szükséges belső ráfordításainkat. A belső  ráfordítások esetén segédlapokat használunk az egyes kategóriák (pl. junior MS mérnök, senior MS mérnök, junior fejlesztő, senior fejlesztő,
         adatbázis szakértő, projektvezető, stb.) és a hozzájuk tartozó költségek számolásához. Az Excelben összeállított tételek alapján összesítő értékek számolódnak: hardverdíj, szoftverdíj, alvállalkozói díj, belső
         ráfordítások díja, a beszerzési költség, valamint az önköltség. Rögzítjük az ajánlati árat, amely felhasználásával kiszámolódnak a megfelelő fedezeti értékek.

crm2.jpg

crm1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindkét esetben kényelmes az Excel alapú ajánlatkészítés, mert egyedi képleteink vannak, amelyeket
ajánlatról-ajánlatra használunk. Szeretnénk az összesítő számértékeket a CRM
ajánlati felületre közvetlenül az Excel fájlból betölteni. Ez egyrészt
gyorsítja a munkánkat, másrészt elkerüljük az elgépelés lehetőségét.

 

 

Motiváció: miért jó, ha megoldjuk a feladatot

-         Továbbra is használható a megszokott és hatékony Excel alapú kalkuláció.

-         Az adatok könnyen kerülnek át a CRM-be, ezáltal központilag,
áttekinthető módon kezeljük az ajánlatainkat. Összesítő grafikonokon,
kimutatásokban, előrejelzéseken, jelentésekben szerepelnek az összesítő
számértékek.

A megoldás

Microsoft Dynamics CRM 2011-hez készített, az Excel fájlban található adatokat betöltő Silverlight 5 alapú
komponens.

A megoldás részletei, hogyan működik

Az elkészített megvalósítás feldolgozza mind az xls, mind pedig az xlsx formátumú Excel fájlokat. A két
formátum eltér, ennek megfelelően más-más beolvasó megoldást készítettünk. A
megvalósítás a fájl kiterjesztése alapján dönti el, hogy mely módon nyitja meg
és olvassa fel a kívánt sorokat és mezőket.

A megoldás kliens oldalon, egy megnyitott ajánlati vagy üzleti lehetőség kartonon végzi el a műveletet.
Eredménye megegyezik azzal, mintha kézzel töltöttük volna fel a mezőket.
Jelentősége, hogy a munka során nem kell külön felületet vagy alkalmazást
használni a betöltéshez, hanem közvetlenül a felületről indítható. Az Excel
ikon megnyomásakor megnyílik egy fájl böngésző ablak, ott megkeressük az Excel
fájlt és kiválasztjuk. ennek hatására a komponens betölti az adatokat.

crm3.jpg

Összefoglalás

Tudjuk, hogy nincs két egyforma cég, az ajánlatadási folyamat és az ajánlati sablonok is eltérnek. A
megvalósításunk egyéni igényekre szabható. Továbbá a tetszőleges, az ajánlati és üzleti lehetőség felülettől eltérő, más területen is alkalmazható. A megoldással betölthetők a pontosan meghatározott cellák értékei, például a
fenti két példa esetén 26 ill. 12 darab mező értéke, és tetszőleges sok teljes
sor is.

A Microsoft CRM beépített Excel (CSV)-beolvasó mechanizmusával összehasonlítva, fontos különbség, hogy a
beépített megoldást tömeges adatok betöltésére használhatjuk aszinkron módon.
Ha egy megnyitott kartonra, pl. partner, kapcsolattartó, ajánlat, megrendelés,
stb., kell Excel fájlból adatokat beolvasni, akkor a jelen megoldásunk
alkalmazható.

Szólj hozzá!

Címkék: microsoft crm excel ajánlatkészítés értékesítési hatékonyság

A bejegyzés trackback címe:

https://erp-crm.blog.hu/api/trackback/id/tr824071731

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása