A számunkra leginkább megfelelő CRM-szoftver kiválasztása igen nagy körültekintést igénylő feladat. Célszerű először egy kötöttségek nélküli próbát tenni, lehetőség szerint élő rendszerben, amely teljes funkcionalitást, tehát nem csak demókörnyezetet kínál. Ilyen lehetőséget biztosítanak az olyan CRM online rendszerek (pl a Microsoft CRM rendszere), amelyeket egy hónapon teljesen át ingyenesen lehet kipróbálni. Ez alatt az időszak alatt megismerkedhetjük a funkciókat, a használhatóságot, integrálhatóságot egyéb rendszereinkkel. Érdemes felvenni a kapcsolatot a támogató partner szakértő munkatársaival is, kipuhatolni, milyen lehetőségeket, esetleg a saját iparágunkra szabott kiegészítéseket kínálnak. Rengeteg időt és energiát, nem utolsósorban pedig pénzt spórolhatunk meg egy ilyen próbaidőszak igénybevételével.
